Gestión del equipo y permisos
Gestión del equipo y permisos
Darle a tu personal de almacén acceso total de administrador es una receta para el desastre: un clic equivocado y adiós a la configuración de tus transportistas, o se cambian los datos de facturación. Pero si le cierras la puerta a todo el mundo, te conviertes en el cuello de botella de cada reimpresión de etiqueta y cada corrección de dirección.
La configuración correcta: permisos basados en roles, donde cada integrante del equipo ve exactamente lo que necesita. Aquí te explicamos cómo configurar el acceso del equipo sin abrir brechas de seguridad ni entorpecer el flujo de trabajo.
Agregar integrantes al equipo
- Ve a Configuración → Equipo
- Haz clic en Invitar integrante
- Ingresa su correo electrónico
- Selecciona un rol
- Envía la invitación
El integrante invitado recibirá un correo para unirse a tu organización.
Roles de usuario
Propietario (Owner)
Acceso total a todas las funciones:
- Gestionar facturación y suscripciones
- Agregar y quitar integrantes del equipo
- Acceder a todos los informes
- Configurar cuentas de transportistas
- Eliminar la organización
Administrador (Admin)
Gestiona las operaciones del día a día:
- Crear y anular etiquetas
- Gestionar integrantes del equipo (excepto el Propietario)
- Ver todos los informes
- Configurar integraciones
- No puede acceder a la facturación
Gerente de envíos (Shipping Manager)
Enfocado en las tareas de envío:
- Crear e imprimir etiquetas
- Gestionar pedidos
- Programar recolecciones
- Ver informes de envíos
- No puede gestionar el equipo ni las integraciones
Personal de almacén (Warehouse Staff)
Limitado a las funciones esenciales:
- Crear etiquetas para los pedidos asignados
- Imprimir etiquetas
- Ver su propio historial de envíos
- No puede anular etiquetas ni acceder a informes
Permisos personalizados
Crea roles personalizados con permisos específicos:
Permisos disponibles:
| Categoría | Permisos |
|---|---|
| Etiquetas | Crear, Imprimir, Anular, Ver historial |
| Pedidos | Ver, Editar, Importar, Exportar |
| Informes | Ver resumen, Informes detallados, Exportar |
| Configuración | Direcciones, Transportistas, Integraciones |
| Facturación | Ver facturas, Gestionar pagos, Agregar fondos |
| Equipo | Invitar, Editar, Quitar integrantes |
Grupos de permisos
Agrupa los permisos por función:
Equipo de fulfillment:
- Crear etiquetas ✓
- Imprimir etiquetas ✓
- Ver pedidos ✓
- Programar recolecciones ✓
- Acceder a informes ✗
Equipo de finanzas:
- Ver facturación ✓
- Exportar informes ✓
- Crear etiquetas ✗
- Gestionar el equipo ✗
Registro de actividad
Da seguimiento a la actividad del equipo:
- Consulta quién creó cada etiqueta
- Revisa el historial de inicios de sesión
- Monitorea los cambios de permisos
- Exporta los registros de auditoría
Buenas prácticas
- Principio de mínimo privilegio: otorga solo los permisos necesarios
- Auditorías periódicas: revisa el acceso del equipo cada trimestre
- Da de baja a tiempo: desactiva las cuentas de los empleados que se van
- Usa grupos: gestiona los permisos por rol, no por persona
- Activa la 2FA: exígela a todos los integrantes del equipo
Gestión del acceso
Desactivar usuarios:
- Ve a Configuración → Equipo
- Ubica al integrante del equipo
- Haz clic en «Desactivar»
- Confirma la acción
Los usuarios desactivados no podrán iniciar sesión, pero se conserva su historial.
Transferir la propiedad: Contacta a soporte para transferir la propiedad de la organización a otro administrador.